电影
看门的黑狗
作为仆人，黑狗替主人看家护院时一向忠心耿耿，因此很讨主人欢心。一天，主人带回家一个怪东西——一只会下蛋的母鸡，黑狗对它的第一印象非常不好，可是因为主人喜欢，它也只能佯装喜欢。当觉得母鸡在主人心中的地位渐渐高于自己时，黑狗心里开始很不是滋味，于是在发现主人对母鸡疼爱有加原来是因为母鸡会下蛋时，它很想成为一条会下蛋的狗，可那是不可能的。一心想夺回主人的爱的黑狗想到了赶走母鸡的好办法。
蝴蝶泉
白族姑娘在竹林里抱起了身上带箭的 小鹿，一头凶恶的老鹰紧紧追来。眼 看姑娘和小鹿即将被老鹰追上，白族 青年催马赶到，踢开了老鹰，救下了 姑娘和小鹿。姑娘和青年为小鹿取下 箭。他们发现箭上标有“王”字，原 来小鹿是虞王的猎物。虞王看着自己 那半死的老鹰，十分沮丧。狗腿子发 现了姑娘和青年，于是，虞王的马队 紧紧追赶他们。姑娘和青年躲在崖下 山洞里脱了险。
猴子钓鱼
四只猴子眼馋人捕了很多鱼就有样学样地钓鱼、叉鱼、网鱼，可是临了末了吃亏的总是自己。猴子没有变成人，果然是有理由的。
曹冲称象
这是一部木偶片，故事取自《三国志》：曹冲五六岁，智意所及，有若成人之智。时孙权曾致巨象，太祖欲知其斤重，访之群下，咸莫能出其理。冲曰：“置象大船之上，而刻其水痕所至，称物以载之，则较可知。”太祖悦，即施行焉。 外国大臣送给曹操一头大象，大象有多重？聪明的曹冲想出了妙计……
蛐蛐
皇上和众大臣斗蛐蛐时，华阴县进贡的“黑头将军”屡战屡胜，惹得他十分高兴，责令华阴县再献上品蛐蛐一只。县官将该差使交给童生成名，成名刚申辩才交过一只，便招来一顿毒打。县官给成名三天时间，否则即斩，他为此愁眉不展。
南郭先生
战国时期，齐国的宣王喜欢听竽的大 合奏，就命乐正组织一支三百人的大型吹竽乐队。齐国有位南郭先生，既无学问又无专长，靠斗鸡赌博骗取钱财。是日，闻得齐宣王招聘吹竽乐师三百名，南郭眼珠一转就去应聘，凭着三寸不烂之舌混进了乐队。但他根 本不会吹竽，为了不让自己的竽发出声音，偷偷用豆子塞住竽口，这样， 他就装模作样地在乐队里“吹奏”起来。三百名乐师齐奏，气势宏伟，宣王甚为满意。南郭先生又善于阿谀奉承，更得宣王嘉奖。可是好景不长， 齐宣王驾崩，齐闵王继位。新王却喜欢听独奏，于是，乐正便推举南郭先生表演。南郭听后吓得浑身发抖， 竽中塞的一粒豆子也滚落出来，原形毕露，丑态百出，众乐师暗暗好笑。 渭王大怒：“简直是滥竽充数！”欲惩办南郭。当天，南郭先生就逃之夭夭。
猴子捞月
一群猴子在森林中各自玩耍时，蓝猴抬头看到了又圆又亮的月亮，梦想拥有它，于是吹了一声口哨把大伙召来，它们采用接竹竿的形式摘起月亮来，无奈竹竿接再长，月亮仍高高在上。黄猴看到井水中月亮的倒影时，也兴奋地吹起口哨召来大伙，蓝猴搔搔脑袋再生一计，大伙又一个接一个倒挂金钩捞起月亮来，可是月亮果然被捞进脸盆里时，它们又为谁拥有它打起架来，结果，脸盆落地，月亮“碎”成一片，真应了“水中捞月一场空”。 值得一提的是，导演周克勤针对儿童观赏的心理特点，采用“简单、明快、生动、有趣”的样式格调和具有中国民间水墨拉毛的猴子造型，这让该动画片在今天看来，也不失强烈的儿童情趣。
崂山道士
一个整天梦想当神仙的书生去崂山学道，学了点穿墙术就打算以次行窃，结果头上撞了很多疱。本片的艺术指导程之是脍炙人口的老艺术家，不必多介绍了。另一位刘异龙先生，是著名的昆曲文丑(小花脸)，其中书生因为砍柴吃不消开溜的时候，一边跑一边唱：“我逃之夭……夭！”以及后来他向妻子炫耀是唱到的：“穿墙进去，我穿墙进去，拿了就……跑！”等等这些昆曲唱段都是出自刘异龙的指点。
真假李逵
本美术片为木偶动画片，音乐用的是京剧配乐。梁山好汉黑旋风李逵，善用两把板斧，专拿贪官污吏和无耻小人。这里说的是李逵下山，在山路上的一段巧遇 。 半山腰上，李逵遇到拦路抢劫歹徒，歹徒要他留下买路钱，并自称自己是李逵，李逵三五下将歹徒打趴，歹徒露出真面目，原来他叫李鬼，因为无甚本事，可是又想孝敬家中九十岁老母，才出此下策，李逵心生怜悯将他饶恕，并丢下黄金一锭，要他去做正当买卖，李逵不知的是，这李鬼实为无耻小人，他和娘子一个山上一个山下专做非法敛财的买卖，要侍奉年迈老母不过是他为了活命，随口扯的谎话。
娇娇的奇遇
娇娇什么事都依赖妈妈，又有挑食的习惯，所以长的又瘦又小，有一天娇娇被风刮到了昆虫王国，娇娇受邀演唱了一首歌，可是声音轻的像蚊子叫，而且还没唱完就累倒了，娇娇和小蜜蜂一起参加劳动采集花蜜，但是娇娇连盛放花蜜的罐子都拎不动
张飞审瓜
张飞接到军令，本以为又可上前线打仗，哪知是要他做七品芝麻县官。脾气暴躁的他本想罢接军令，随从提醒这该是军师诸葛亮对他的考验，于是走马上任，接手第一桩案件。地保在姚相公瓜田里偷西瓜吃时，撞见姚相公正调戏一位手抱襁褓的年轻妇人，本想上前阻止，不料姚相公一番威逼利诱，他答应做伪证帮助姚相关反告妇人偷瓜。张飞面前，姚相公和妇人各执一词，令他一时左右为难不知如何是好，后终想起诸葛亮的赠言，妙计上心头。
小马虎
小学生马小虎做什么事都是马马虎虎，这不，他在做美术作业时，设计了一辆名为“吧吧，呜”的小汽车，可是不但车轮被他画成了大鸭蛋，签名也被他写成了“小马虎”。因为胡乱丢放，要上学的马小虎怎么也找不到他的铅笔盒、鞋子等物品，焦头烂额之时，这些物品齐聚起来将他狠狠嘲笑了一番。马小虎觉得生活很没意思，梦想着能去马虎国，还别说，真有一个马虎国等着他呢。而开着他的“吧吧，呜”来到马虎国后，马小虎很是春风得意了一番，不过，他很快尝到了马虎的苦头。
阿凡提的故事之种金子
财主巴依是远近闻名的吝啬鬼，为了发财，他想出了许多稀奇的放高利贷的办法，借以盘剥穷人，穷人时常被他逼债逼得无处可躲。阿凡提看到这种情况，想出了惩治巴依的好办法：他假装发了大财，让巴依很眼红，巴依按捺不住去打听时，他透露是从真主那里得来神秘咒语，银币可以像种庄稼一样种出十倍的收成，而为了让巴依深信不疑，他先帮巴依在沙土里种出了十倍的金子，贪心的巴依非常兴奋，将自己的金子悉数拿出交给阿凡提。
阿凡提的故事之宝驴
阿凡提用以其人之道还治其人之身的办法，惩治巧立名目设置苛捐杂税的贪官。
阿凡提的故事之奇婚记
阿凡堤巧妙地使一对纯洁的青年冲破嫌贪爱富的贵族势力的阻挠，获得幸福。
阿凡提的故事之真假阿凡提
国王一心要将眼中钉阿凡提铲除，无奈阿凡提久不露面他无法找抓把柄，因为阿凡提常和贫苦百姓打成一片，国王派大臣向百姓打探消息，百姓不是傻子，一年过去无果。国王恼羞成怒，想出诡计，他让人装扮成阿凡提的模样，四处散发归降国王的谣言，百姓一时咂舌，而真的阿凡提出现时，百姓都投去鄙夷的目光。可是纸包不住火，真假阿凡提相遇时，谁是冒牌货一看便知，假阿凡提可不会帮百姓说话办事。
阿凡提的故事之卖树荫
热日当空，为生计疲于奔命的穷人在一棵大树下稍作歇息，贪财的财主巴依看到，和老婆稍作合计，想出发财妙招：他称树荫属于他，穷人要想乘凉，必须拿钱来买。穷人纷纷摇头表示没有银子时，巴依和老婆动手欲将他们手中赖以活命的羊奶等物抢去占为己有。
阿凡提的故事之兔子送信
财主伯克忽叫阿凡提买油忽让他打水忽要他背柴，阿凡提被他呼之得一刻空闲功夫也没。某日伯克欲出门，临行吩咐阿凡提浇湿院子，但不许用水，也不能让太阳把湿地晒干，结果阿凡提以油代水浇湿院子，伯克气得干瞪眼。伯克和其他几个财主商议要惩罚阿凡提，他们告知世界末日即将到来，要阿凡提贡献出肥羊，阿凡提也利用世界末日将几人戏耍一番。众乡邻为阿凡提担心时，阿凡提将兔子送信的计划讲出，众人纷纷点头称赞，伯克又一次被狠狠耍弄。
阿凡提的故事之神医
乐善好施的阿凡提手牵毛驴来到一个混有形形色色的人的热闹市集，正苦于拔不掉病人的坏牙的牙医看到他，犹如看到明灯，可是阿凡提却摆摆手说不懂如何行医，但自己的毛驴懂，牙医和周围的人都很好奇，结果毛驴拔牙的方式令他们十分佩服。紧接着，聪明的阿凡提假借毛驴神医之名声，治好了肥胖者、苦于找不到知音的歌者等人的病或心中的郁结，并捉弄了自称很有智慧的信口雌黄者、惩治了小偷。
阿凡提的故事之比智慧
愚蠢的国王梦见自己被百姓嘲笑，醒后为证明自己是世界上最聪明的人，出了三道难题，并下诏书说能全部答对者，将得重赏，财主、贵族等挤破头要去答题，结果自诩为最有智慧的两个人被国王轰出了皇宫，没人敢再前去作答。国王又下令，每个城市和每个村庄都要派一名代表去答题，答不出者当场斩头，百姓恐慌。阿凡提代表百姓前去答题，以自己的智慧让国王无奈地点了头。然而国王并不甘心败给阿凡提，他又和大臣们商议出了诡异，但他没想到的是，阿凡提成了他的噩梦。
阿凡提的故事之偷东西的驴
阿凡提和一帮靠骆驼代步的商人在沙漠里饮过酒后就地休息，深夜他们熟睡后，贼人悄悄偷走了商人的骆驼和阿凡提的毛驴。第二天早上，商人们见骆驼被偷都很着急，阿凡提却不慌不忙地就他的毛驴被偷一事开起玩笑来，原来他看到了贼人遗落在地上的斧头，而斧头上有该人的名字。众人看过斧头，议论说贼人是之前路过的县城的县官。阿凡提听到，觉得有意思，决定去会会这位既是贼又是官的人物。——可想，这位贼官被聪明的阿凡提找上后，会吃多少苦头。
阿凡提的故事之吝啬鬼
财主巴依和老婆是一对一根骨头都要熬过汤之后再分成两截喂狗的吝啬鬼，长工库尔班将他们吩咐的事做得井井有条，可是一向他们开口借钱盖房子，他们就推说自己是穷鬼。一日，巴依出门办事遇到狼，幸得库尔班及时相救才保了命，不想他反过来责怪库尔班用枪打破了狼皮。阿凡提见状，决定好好惩罚一番巴依和他老婆，他先将巴依的毛发剃了个精光，又让巴依被迫借钱给库尔班盖房子，复让巴依两口子算计库尔班的新房子时吃尽苦头。
阿凡提的故事之巧断案
国库大臣于深夜悄悄潜入他负责看管的国库偷了许多金币，不想第二日一大早于国库门口碰到了法官，愚蠢的法官本来心生疑惑，却被他三言两语骗了过去。国库丢失金币的消息传入百姓耳朵，街头巷尾一片议论声，国王责令法官速速捉到贼人。国库大臣怕事情败露，想出诡计，又暗中贿赂贪财的法官，于是两个一时贪心的乞丐被诬蔑为偷盗金币的贼人，他们性命难保之际，阿凡提出现。
阿凡提的故事之狩猎记
王子出城打猎的消息一号，全城百姓纷纷择路躲藏，慌乱中，阿凡提的毛驴不小心碰撞了王子的马，王子先是大怒，后和左右马屁随从商议，要阿凡提随他们去打猎，他们准备好好捉弄阿凡提一番。路上，阿凡提的毛驴不知为何停了下来，王子三人将阿凡提比作毛驴狠狠嘲笑，阿凡提不慌不恼想出好办法，结果三人累得气喘吁吁还是追不上。而到了打猎地点，三人又多次出诡计想惩治阿凡提时，都被阿凡提将计就计反惩治。
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