刘建明(刘德华)在陈永仁(梁朝伟)被杀10个月后接受警队内部调查,被架空职权,加上家庭的变故,他的精神状态每况愈下,但他坚信局面很快就会扭转。年轻警司杨锦荣(黎明)在同事看来是怪人一个,他正凭着过人的业绩迈向警队最高层。为了搞清楚杨锦荣的真实身份,刘建明开始对其调查。 刘建明渐渐发现韩琛旧日的生意拍档沈澄(陈道明)与杨锦荣有着千丝万缕的关系,为了置杨锦荣于死地,也为了不让自己的身份曝光,渴望做个好人已久的刘建明开始千辛万苦地找寻一个又一个证据,可是他总在最接近真相时功亏一篑。
阿昆(刘德华饰)长年垄断了海洛因市场,虽视追随8年多的阿力(吴彦祖饰)为接班人,但阿昆一向小心行事,从没透露过“货仓“、加工场的位置也未见过其他“同事”。阿昆打算把自己的生意全权交由阿力打理,阿力渐渐知道了更多毒品市场中的秘密。 8年来阿力以卧底的身份搜集毒贩的全部资料,但他对吸毒者阿芬(张静初饰)投入了感情,阿芬的景况却令他对自己边缘人的身份感到更加迷惘。 斗志斗勇的过程中,阿力最终取得了阿昆的完全信任,8年来的追踪,也有了终结。
志成还在经销的时候便被派往潜入黑社会的洪兴社做卧底,智勇的志成后来成为了帮中老大飞龙的赏识。多年来上司都要求志成交出飞龙的犯罪证据,但志成发现飞龙不过是一名商人而已,更发现飞龙有改邪归正的意图。飞龙有一名好兄弟阿豹因为被出卖,被警方打至重伤瘫痪了,儿子文俊决心要为父亲报仇,更要夺得江湖上老大的位置,于是他有了陷害飞龙的阴谋。果然,飞龙这时不但被警方通缉,儿子的生命更受到了文俊的威胁。志成及时赶到,救走了飞龙,但飞龙的妻子还是死去了。悲伤之极的飞龙要找文俊报仇,志成不想看到飞龙因杀人被捕,于是表明了自己的身份……
阿伟、阿国兄弟俩浪迹香港街头,投靠了黑社会邦主剂哥。由于阿国得到剂哥赏识,引起阿伟妒嫉,兄弟间产生隔阂。阿伟倒向朱老大,阿国却远去新加坡另谋生计。若干年后,阿伟羽翼丰满,逐杀朱老大自立邦主,又设计将剂哥帮派斩尽杀绝,剂哥遇难,孤身亡命新加坡寻找阿国,阿伟步步追杀,将剂哥妻子、儿女惨杀,此刻悲痛、愤恨促使阿国重新出山,随剂哥返回香港以死相拼,报仇雪恨。
成在警察学堂受训期间,因为成绩非常突出,在未毕业前,便被高SIR派往卧底.
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