塞博坦星内战如火如荼，在危机时刻，擎天柱将大黄蜂派往地球，等待重新建立基地的时机。此后，大黄蜂降落在1987年的加州，谁知不仅先遭到特工杰克·伯恩斯（约翰·塞纳 John Cena 饰）的围捕，更被尾随而来的霸天虎成员殴至重伤，失去了声音的同时还丧失了记忆。另一方面，正在叛逆期的少女查莉·沃特森（海莉·斯坦菲尔德 Hailee Steinfeld 饰）阴差阳错得到了变形成大众甲壳虫的大黄蜂，双方相互试探，进而成为亲密无间的好朋友，同时也闹出了不少的笑话。好景不长，霸天虎成员粉碎和反弹球追至地球，他们先是骗取美国政府的信任，通过卫星网络找到大黄蜂的踪迹，之后更企图将霸天虎大部队召唤到这里。 逐渐恢复记忆的大黄蜂，决心凭借一己之力保护新朋友和这个美丽的蓝色星球……

　意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B127临危受命前往地球。在1987年的加州，B127不仅遭到特工伯恩斯的追捕，更被闪电殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲的查莉·沃森发现并开回家。查莉为B127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹与粉碎追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反弹射和粉碎，大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……

根据政府机密档案表示，外星异种正试图侵略地球，利用洗脑科技造成人类自相残杀。同时，三名大学生打造了一台高科技机器人，并用来阻止异种大军的进攻，究竟这台机器人能否成功解救地球，让人类免于被毁灭的危机吗？

在上一季结尾擎天柱打败震天尊之后，擎天柱留下与大黄蜂一行继续捉拿四散在地球上的霸天虎逃犯。然而，擎天柱因被微米取走了作战时超级领袖借给他的火种，而变得异常虚弱。同时，他与大黄蜂在管理团队、布置战略战术上不时地产生分歧。另一方面，在汽车人追捕逃犯的过程中，不断发现在黑面神的霸天虎逃犯资料库里没有记录的新面孔，原来当初黑面神所管辖的囚犯只是整个艾之墓监狱舰上的一小部分……

在汽车人基地被消灭后,汽车人成员分散全美各地。烟幕则找到了奄奄一息的擎天柱,并在他交代下从霸天虎战舰夺回索拉斯大槌。此时,震荡波在赛伯坦偶然遇见正在搜集残局的霸天虎,之后返回队伍,也同时带来了掠兽金刚准备向汽车人大开杀戒。在偶然让被捕的千斤顶欲擒故纵的情况下,掠兽金刚首领巨狰狞在攻击过程中遭已经重新集结的汽车人猛烈反击。在雷霆技师首领通天晓出现后,汽车人开始集结并反击。擎天柱在将领袖位置交给烟幕时,烟幕认为自己资格不够,而擎天柱同时火种熄灭……

在领袖之证结束时，擎天柱以死激活火种源使赛博坦有了产生新生命的力量。几年后领袖卫队各奔东西，大黄蜂成为了一名巡警，负责保卫工作。在一次巡逻中，他走到了领袖的雕像前，在水池里看到了擎天柱，擎天柱指引他去了地球，碰到了人类父子，展开了一场新的挑战。

艾之墓监狱舰在皇冠城附近坠毁，羁押着霸天虎囚犯的休眠舱四散各地。丹尼和罗素父子俩住在皇冠城外，丹尼爱好收集二手机械物品，拥有一大片“废料场”。大黄蜂带领着一队年轻气盛的汽车人 - 循规蹈矩的学警铁腕、叛逆的横炮、自命不凡的恐龙机器钢锁、颇有喜感的迷你金刚黑面神，以该废料场作为基地，在父子俩的协助下，与逃出的霸天虎囚犯展开较量，将他们纷纷缉拿回舱。大黄蜂一行人和丹尼父子在一次次作战中逐渐历练成一支训练有素、深度默契的团队，捍卫着地球的和平。

艾之墓监狱舰在皇冠城附近坠毁，羁押着霸天虎囚犯的休眠舱四散各地。丹尼和罗素父子俩住在皇冠城外，丹尼爱好收集二手机械物品，拥有一大片“废料场”。大黄蜂带领着一队年轻气盛的汽车人 - 循规蹈矩的学警铁腕、叛逆的横炮、自命不凡的恐龙机器钢锁、颇有喜感的迷你金刚黑面神，以该废料场作为基地，在父子俩的协助下，与逃出的霸天虎囚犯展开较量，将他们纷纷缉拿回舱。大黄蜂一行人和丹尼父子在一次次作战中逐渐历练成一支训练有素、深度默契的团队，捍卫着地球的和平。

 故事讲述变形金刚两派来到地球3年后发生的故事。本作品是由孩之宝工作室（Hasbro Studios）负责企划，Digitalscape与Polygon Pictures两家日本动画工作室经手制作。第一季已经放映完毕，第2季于2012年2月18日开播。该动画在美国的分级为 TV-Y7-FV （Directed to Older Children-Fantasy Violence）。

生活中随处可见的大黄蜂，无论是在草地上还是在城镇中，它们总是追逐着盛开的鲜花。它们也有属于自己的秘密巢穴，它们的生活是个谜。