猫妖为了一已私利祸害百姓，小龙女、太白、八戒合力出击，好不容易才破了猫妖的法术，可八戒却身受重伤，太白也被猫妖擒住并吸取了内丹，变成了一个没有任何功力的小孩。猫妖企图向东海下毒，毒死所有百姓，太白无意中得知后立即来到东海，找到小龙女和正在东海疗伤的八戒。三人的无畏精神催动了水灵珠、火灵珠的终极神力，太白更是牺牲自己困住猫妖，猫妖在水灵珠和火灵珠的合击下灰飞烟灭，最终正义战胜了邪恶，恢复了人间的平静，得到了百姓的一致赞扬。

相传上古至宝火灵珠、水灵珠每隔一千年便会重现人间。这两颗灵珠具有非常强大的魔力，在人界最危机的关头，它们会找到各自合适的主人，并协助他们对抗荼毒人间的恶魔。 这不，一千年过去了，魔界的大恶魔猫妖正蓄谋得到水火灵珠，她偷偷来到人界，搜寻灵珠的下落；天界得知这个消息，为了避免灵珠落入魔界手中，成为涂炭生灵的工具，也派太白金星下凡阻止猫妖的邪恶计划。看来，一场恶战是在所难免。 而此时，人界对此一无所知，是该吃吃就、该喝喝，依旧过着安安稳稳的日子。只是高老庄马上就要迎来一位好气淘气又十分可爱的东海三公主——小龙女，这倒是着实要让他们忙活一阵子喽……