民国初年的上海滩，灯红酒绿掩饰不住浮华下的罪恶与贫苦。此刻中国大地饥荒横行，哀鸿遍野，大批难民涌入上海滩。面对国难，官员不思为国分忧，反而勾结奸商从中获利，大发国难之财。 已经退居二线的老法官关咏白面对此情此景，痛心不已。他联合自己的几个学生组织了第二法庭，对罪大恶极且逃脱法律制裁又证据确凿的贪官们执行死刑，而死刑的执行者就是自己的多年挚友，武功精进的“判官”徐青柏。接二连三的刺杀事件震慑了贪官，也惊动了南京政府。南京政府派下中统调查科得力干将秦域在上海展开了对徐青柏的强大搜捕。徐青柏只好暂时隐藏起来，而与此同时，秦域又采用强硬手段，开始打压所有心向关咏白心向民盟的进步人士。一场较量由此展开。

马茨是一名工作在商业船只上的潜艇领航员。一天，他接到上级通知，潜艇要全力配合三名美国军人完成任务。虽然对这三名军人的身份以及任务感到困惑，但马茨还是接受了指派。任务执行过程中，母舰发来消息称有人意外登船，马茨建议立刻上浮潜艇，与母舰保持联系。但队长雷德不仅切断了潜艇与母舰的联系，而且逼迫马茨与其一起完成任务。在马茨的逼问下，他终于得知真相。原来，雷德等人被安排寻找一架被安置在该海域的无人机，获取机上数据并将其炸毁。尽管马茨多次提醒三人潜艇十分老旧脆弱，不能承受爆炸的冲击，但雷德坚持引爆无人机。无人机爆炸后，潜艇受到严重冲击，船体受损，海水进入船舱，技术专家赫尔姆斯在爆炸中丧生。面对严峻的形势，队员帕克斯尤为焦躁不安，不听命令。无法统一逃生意见的三人发生了打斗，雷德失手杀死了帕克斯。随着水位越来越高，雷德和马茨决定穿着救生衣逃到水面寻求救援。但在打开舱门时，海水的压力使马茨直接死亡，最终只有雷德一人逃到海面。

命运捉弄人，1967年因炸死犹太律师和两个孩子的死刑萨姆，在临刑前28天第一次见到孙子——已成为助理律师的亚当。萨姆在知道亚当是自己的孙子后，开始回答亚当的问题。他说他是因为家族的关系而参与到三K党活动中去的。他的祖父反对解放奴隶，是三K党创始人之一。他去杀人完全是履行职责。萨姆通过明查暗访，了解到萨姆根本不懂爆破，所以，他不可能是主谋。只要官方允许他调阅档案，他相信还能找到更充分的证据。但是州长不同意，萨姆也表示要放弃，不再上诉。