燕清秋康复登台以后，再也没有唱过那出戏，不是因为不敢，而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后，因为子弹偏离心脏半寸，而逃过了一劫。经过法庭审判，苏月被判处终身监禁。半年之后，北平沦陷，大牢也在炮火中塌陷，狱师在收尸的时候，发现苏月已经不知了去向。

故事讲述8岁的犹太小男孩尤莱克从华沙集中营中逃了出来，他躲藏在森林里面，并假装成是波兰孤儿在农场里打零工。尤莱克遇到了为了赏金而出卖他的人，他也遇到了不惜一切愿意帮助他的人。不幸地尤莱克失去了一只胳膊，很难再找到工作，但他仍然没有放弃希望。终于俄国军队来到了村庄，尤莱克甚至找到了一个愿意收留自己的家庭，然而他又一次遭到了背叛。尤莱克被人带回了他的家乡，但他却不愿意承认自己是犹太人。他必须在真实的身份和伪装之间做出选择。

四个汪洋大盗，凌、洪、卢及谭到夜总会寻欢，结识了重义气的舞女程思，回洒店门前，被警察伏击，原来四人劫得价值一千万的钻石。凌机智逃脱，而卢及谭二人则被捕。凌利用程之义气，找寻华及由大陆偷渡来港的卢三妹。后知卢三妹被迫为倡，程与华将卢三妹赎出，后到监狱探望卢，卢将钻石所在处告诉了三妹。但此事却被洪知道，更抢先一步前往监狱接三妹……