本美术片人物造型借鉴了京剧脸谱艺术，是“中国动画学派”的开山之作。 将军以一敌百大胜归来，庆功宴上，众属下纷纷献上恭维之词，将军听得心花怒放大秀武艺，博来一片叫好声。自此，将军认为天下已经太平，无需再每日练功，他和属下的生活变作吃喝玩乐，大英雄将军在百姓心中渐渐变作大草包，可是他很不以为然，照旧每日饮酒行乐，拍马屁的声音自然也仍不绝于耳。好景不长，在将军大寿之日，敌人突然出兵进攻，众属下忙作鸟兽散，将军临阵磨枪，发现自己早已成了废物。

从前有个将军得胜归来，在庆功会上受到文武百官的赞扬。他洋洋得意，随手举起几百斤重的铜鼎，抛向空中 ，又轻轻接在手里，面不改色。接着 ，他又扯满强弓，对准飞檐下的风铃，连发连中，观者个个喝彩。一个善于阿谀奉承的食客恭维说：“凭将军这身武艺，敌人还敢来送死吗？”从此，将军不再练武，整天花天酒地，吃喝玩乐，过着纸醉金迷的生活。早晨号兵吹号，将军用靴子打他。公鸡报晓，将军又把它塞进酒坛里。数月后，将军已大腹便便，一百多斤的石担，他也举不起来，拉弓射雁时，箭到半空就飘落下来，将军完全蜕化了 。但是在他过生日时，门人食客们还 给他送来 “天下第一英雄”的金匾。正当大家给他祝寿之际，敌兵进攻了 ，将军慌忙应战，可是他的枪已经锈坏，箭壶也成了老鼠窝。他手下的官兵也都跑光了。敌兵很快攻进城来，将军只好束手就擒。