曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋取几样武林至宝。宋青书设计杀害周芷若取得九阴真经，张无忌回访蒙古第一高手铁真将军时偶遇宋青书命人袭击蒙古边民嫁祸明教，张无忌只得隐藏身份救下蒙古公主，一行三人在混乱中坠入天山秘洞。宋青书先后取得倚天屠龙与九阴九阳，功力大增无人能敌，张无忌与铁真败退后在秘洞中习得天竺九式，二人引宋青书上天山一决雌雄。

本片算是金庸《倚天屠龙记》之外传, 由楚原导演, 邵氏创作组集体编剧, 拍于1983年, 演员阵容鼎盛, 以尔冬升饰张无忌, 狄龙饰蒙古战士, 万梓良饰宋青书及钟楚红饰蒙古公主等角色为主线人物, 另有罗烈客串金毛狮王, 刘雪华客串周芷若, 实为延续《倚》书结局后之创作故事 剧情讲述, 无忌取回倚天剑, 屠龙刀, 供放在明教总坛, 并将九阳神功秘籍刻于三重峰密室之中, 由已皈依佛门的金毛狮王监守, 原经交回少林